1、K/3 Cloud CRM怎样安装？

K/3 Cloud CRM作为Cloud的一个子系统，无需特殊安装，按照操作指引，安装好Cloud，在管理中心新建或升级账套后，登录系统（http://IP/k3cloud）即可。

2、K/3 Cloud CRM有哪些模块，要打哪些补丁？

客户关系管理目前已包括4个模块：客户管理、日程管理、销售过程管理、服务管理。

以下为CRM功能完成的时间点：

1)  5.0安装包完成：客户管理、日程管理；

2)  5.0安装包 补丁PT094676：商机管理；

3)  5.0安装包 补丁PT095252：服务管理；

4)  5.0安装包 补丁PT096333：销售合同及其销售过程管理相关流程；

5）5.0安装包 最新补丁：包括以上所有功能及后期所有完善。

K/3 Cloud CRM将商机管理和销售过程管理合并为一个模块，即“销售过程管理”。

如登录后看不到客户关系管理相关模块，请确认当前登录用户的功能权限是否已设置。

3、K/3 Cloud CRM各模块主要有哪些业务？

1) 日程管理

Ø  支持按照日、周、月进行工作计划及总结；

Ø  支持计划和总结的批阅、协作；

Ø  支持自动显示待办任务及自动工作统计；

Ø  支持日历视图显示相应的业务数据；

Ø  支持查看他人日历视图；

Ø  支持日常活动管理和跟踪；

Ø  支持签到报表查询。

Ø  支持活动的到期提醒。

2) 客户管理

Ø  支持客户基础资料的管理；

Ø  支持客户360度视图查看；

Ø  支持查看客户最新动态；

Ø  支持客户联系人管理及联系人生日预警；

Ø  支持客户撞单分析；

Ø  支持线索管理及其到客户、联系人、商机的转化；

Ø  支持客户价值金字塔分析；

Ø  支持客户应收等相关报表查询。

3) 销售过程管理

Ø  支持商机按照不同销售方法，进行分阶段管理；

Ø  支持商机按照条件进行阶段推进；

Ø  支持对商机的销售漏斗分析；

Ø  支持销售过程中的销售报价管理及其后续流程；

Ø  支持销售合同管理及其执行流程；

Ø  支持销售合同汇总表、明细表的查询；

Ø  支持竞争对手分析。

4) 服务管理

Ø  支持产品档案的建立和批量生成；

Ø  支持多渠道客户反馈的管理；

Ø  支持客户反馈的派工和处理；

Ø  支持配件的报价、出库、退货等流程；

Ø  支持商机过程中的服务管理；

Ø  支持客户反馈的跟踪报表查看。

4、为什么新建客户，在列表看不到？

发生该问题后，请确认以下两点：

1)用户和员工是否进行了关联，用administrator登录系统，用户管理中修改用户，字段“联系对象类型”选员工，联系对象选择对应的员工。

对应的员工是否有相应的岗位信息。用普通用户登录系统，在基础资料组织架构中设置岗位信息，并设置员工任岗信息。

以上设置，是因为CRM数据权限控制所致，CRM是根据协作团队来控制权限的。

 附：K/3 Cloud CRM体验中心地址，打开open.kingdee.com 进入体验中心，找到K/3 Cloud CRM即可。